Nos amis découvrent que Poenix est Ryo, le père de Gingka, que l’on croyait mort. Ryo raconte à l’équipe l’origine des toupies : une météorite diabolique a donné naissance à la ténébreuse L Drago. Ryo compte à présent sur Gingka et ses amis pour vaincre Ryuga et son pouvoir des ténèbres. Ils promettent tous, sauf Kyoya qui veut vaincre seul Ryuga, et Gingka par la suite.
Pendant ce temps, Doji, défait par Phoenix, voit son énergie absorbée par L Drago.